Kaj je Slovenska varčevalna košarica 2009?
-
Slovenska varčevalna košarica (SVK) je nabor delnic slovenskih izdajateljev, točneje 12 delnic podjetij, ki so predstavljale po našem mnenju najboljše naložbene priložnosti na slovenskem trgu in za katere smo bili prepričani, da so njihove delnice na trgu temeljno podcenjene in da imajo največje možnosti rasti vrednosti.
Namen akcije SVK 2009
-
Po uspehu prve akcije Slovenske varčevalne košarice je bil v marcu 2009 namen zopet predstaviti najboljše naložbene priložnosti v slovenska podjetja.
Rezultati akcije
SVK 2009 je do konca leta 2009 ustvarila donos v višini 21,57%, osrednji indeks SBI20 pa v tem obdobju 15,9%. Kljub temu, da slovenske delnice v letu 2009 po velikih padcih v letih 2007 in 2008 niso sledile rasti razvitih svetovnih delniških trgov, ki so na krilih pričakovanj in tudi dejanskih znakov okrevanja svetovnega gospodarstva beležile strmo rast, akcijo SVK2009 ocenjujemo kot zelo uspešno, saj se je naš izbor 12 delnic izkazal za nadpovprečno uspešen v primerjavi s povprečjem trga, katerega je presegel za 5,67 odstotnih točk.
Tabela 1:
| Delnica | Deleži v košarici |
Nakupna cena na 30.03.09 |
Enotni tečaj na dan 30.12.2009 |
Donos | Tehtan donos |
|---|---|---|---|---|---|
| KRKG | 20% | 52,4 | 64,04 | 22% | 4% |
| TLSG | 15% | 136,59 | 134,66 | -1% | 0% |
| MELR | 10% | 145,2 | 153,17 | 5% | 1% |
| GRVG | 10% | 8,9 | 12,41 | 39% | 4% |
| PETG | 10% | 235 | 321,69 | 37% | 4% |
| IEKG | 5% | 7,7 | 5,65 | -27% | -1% |
| LKPG | 5% | 19,5 | 23,84 | 22% | 1% |
| AELG | 5% | 27,8 | 32 | 15% | 1% |
| ZTOG | 5% | 72 | 79,9 | 11% | 1% |
| ZVTG | 5% | 13,7 | 25,4 | 85% | 4% |
| POSR | 5% | 10,2 | 13,83 | 36% | 2% |
| KBMR | 5% | 8,14 | 11,44 | 41% | 2% |
| SKUPAJ | 100 % | Donos portfelja (SVK): | 21,57% | ||
| Donos SBI 20: | 15,90% | ||||
Sprememba vrednosti portfelja Slovenska varčevalna košarica 2009 (SVK) v času trajanja akcije (30.03.09-30.12.09) v primerjavi s povečanjem indeksa SBI 20
Na donos SVK so vplivale predvsem delnice Krke, Gorenja, Petrola in Zavarovalnice Triglav. Nizek prispevek k celotni rasti košarice, kljub temu da so imele sorazmerno veliko utež v celotni košarici so zabeležile delnice Telekoma in Mercatorja, pri čemer je bila delnica Telekoma poleg delnice Intereurope tudi edina, ki je v omenjenem obdobju trajanja SVK 2009 beležila negativen donos in s tem negativno vplivala tudi na donos celotne košarice.